La differenza in una tabella
| CRM | ERP / gestionale | |
|---|---|---|
| Domanda a cui risponde | Chi devo sentire e a che punto siamo? | Cosa abbiamo venduto, comprato e incassato? |
| Dati principali | Contatti, trattative, attività | Ordini, magazzino, fatture, contabilità |
| Chi lo usa | Titolare, commerciali, assistenza | Amministrazione, acquisti, produzione |
| Momento | Soprattutto prima della vendita | Soprattutto dopo la vendita |
Un esempio
Un cliente chiede un preventivo. Finché decide, la trattativa sta nel CRM, con telefonate e richiami. Quando accetta, nasce un ordine e poi una fattura, che in genere vivono nel gestionale. Il CRM continua a seguire il rapporto: assistenza, rinnovi, nuove proposte.
Quale serve a una piccola azienda?
- Studio o azienda di servizi: spesso basta un CRM insieme a un programma di fatturazione. Senza magazzino e produzione, un ERP completo può essere eccessivo.
- Azienda con magazzino o produzione: il gestionale viene prima, perché senza non lavori. Il CRM si aggiunge quando i clienti da seguire aumentano.
E la fattura elettronica?
In Italia la fattura elettronica passa dal Sistema di Interscambio. Di solito se ne occupa un programma di fatturazione o il gestionale, non il CRM. Prima di scegliere, controlla se i due si parlano, oppure se puoi spostare i dati via CSV o API.
Da quale partire
Parti da ciò che ti sta costando di più oggi. Se perdi clienti o preventivi, parti dal CRM. Se perdi tempo su ordini e fatture, parti dal gestionale. Comprare entrambi insieme, senza un problema preciso da risolvere, è il modo più facile di non usarne bene nessuno.
